Kritieke componenten in datacenters zijn schaars, waardoor er kansen ontstaan ​​voor de productie van UQD's

 

Naarmate het informatietijdperk vordert, in combinatie met de wijdverbreide adoptie van opkomende technologieën zoals AI, IoT en slimme voertuigen, neemt de vraag naar datacenters snel toe. Servers, die parallel met datacenters worden ontwikkeld, vereisen steeds strengere temperatuurregeling, wat de groei van vloeistofkoeling stimuleert. Hiervan is UQD (Universal Quick Disconnect) een van de meest kritische componenten in de vloeistofkoelsystemen van AI-servers geworden.

 

▲ Opkomende technologieën zoals AI, IoT

 

Recentelijk hebben marktrapporten aangegeven dat de productie van UQD's niet gelijke tred heeft gehouden met de snelle toename van de vraag, wat op zijn beurt de productie van NVIDIA AI-servers en Tesla's xAI vertraagt. Met andere woorden, de productiecapaciteit van deze producten is volledig afhankelijk van de output van UQD's. Toevallig zijn veel Chinese bedrijven al jaren nauw betrokken bij het UQD-veld, wat suggereert dat er kansen zijn voor binnenlands geproduceerde UQD's.

 

 

I UQD-tekort leidt tot prijsstijging omdat fabrikanten offertes stopzetten

 

In 2011 lanceerde Facebook (nu Meta), samen met Intel, Rackspace, Goldman Sachs en Arista Networks, een open samenwerkingsproject genaamd OCP (Open Compute Project). Het doel was om de ontwikkeling van het datacenterhardware-ecosysteem te stimuleren door middel van open-source hardware- en softwareontwerp, om zo de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen.

 

Als onderdeel van dit initiatief stelde Intel de ontwikkeling voor van een open standaard die gericht is op het leveren van een lekvrije snelkoppelingsoplossing voor vloeistofkoelsystemen in datacenters, een standaard die bekendstaat als UQD. UQD is specifiek een snelkoppeling in vloeistofkoelsystemen, ontworpen voor gebruik in vloeistofkoelsystemen in datacenters. Met steeds meer connectoren die zich houden aan de open standaarden van OCP, zijn interoperabiliteit en compatibiliteit tussen verschillende leveranciers gewaarborgd, wat innovatie en standaardisatie binnen de industrie bevordert.

 

Tegelijkertijd is effectief thermisch beheer cruciaal geworden om de normale werking van apparatuur te behouden en de levensduur ervan te verlengen. Traditionele luchtkoelingsmethoden zijn mogelijk niet langer toereikend voor apparatuur met een hoge vermogensdichtheid, waardoor vloeistofkoeling steeds meer de voorkeur krijgt.

 

Vergeleken met andere connectoren biedt UQD een veilige, lekvrije verbinding die vloeistofkoeling met hoge doorstroming en lage weerstand ondersteunt, wat essentieel is voor de efficiënte werking en het onderhoud van datacenters. Het is vermeldenswaard dat UQD-connectoren hot-swapping ondersteunen, wat betekent dat ze kunnen worden aangesloten of losgekoppeld zonder het systeem uit te schakelen - een belangrijke functie voor datacenters die 24/7 ononderbroken werking vereisen.

 

▲ UQD snelkoppeling in vloeistofkoelsystemen voor datacenters

 

Volgens een recent rapport van Digitimes beginnen vloeistofgekoelde AI-servers echter te kampen met verzendknelpunten vanwege de krappe UQD-voorraad. Zo kunnen de Blackwell GB200-servers van NVIDIA pas eind 2024 of 2025 in massaproductie gaan. Volgens een ODM-serverbedrijf neemt de penetratiegraad van vloeistofkoeling gestaag toe en naarmate de leveringen van NVIDIA's Blackwell-serie chips toenemen, zal de bereidheid van de markt om vloeistofkoeling te adopteren ook toenemen.

 

▲ AI-server

 

Momenteel komen de meeste reguliere leveranciers op de markt uit Europa en de Verenigde Staten, zoals Parker Hannifin (VS), CPC (VS), Eaton (VS), Festo (Duitsland), Stäubli (Zwitserland), Danfoss (Denemarken) en CEJN (Zweden). Daarnaast breiden grote connectorfabrikanten in Taiwan, zoals Lotes, zich actief uit op dit gebied en hebben ze al relevante productmonsters ingediend.

 

Omdat de primaire zorg bij vloeistofkoeling het voorkomen van lekken is, zijn de vereisten voor connectoren extreem hoog, waardoor UQD het meest beperkte onderdeel is in vloeistofkoelsystemen. Insiders uit de industrie onthullen dat de meeste UQD-fabrikanten patentbescherming hebben en meerdere certificeringen moeten verkrijgen, waaronder CPO-certificering en clientcertificering, die allemaal tijd kosten. Huidige Europese en Amerikaanse fabrikanten zijn echter niet bereid om de productie uit te breiden, wat ertoe leidt dat de UQD-output de belangrijkste bottleneck wordt in de snelle ontwikkeling van vloeistofkoeling.

 

Volgens Charles Liang, oprichter van Supermicro, was vloeistofkoeling de afgelopen 30 jaar goed voor slechts 1% van de servermarkt, maar hij schat dat de penetratiegraad tegen 2025 zal stijgen tot 30%, wat de snelle groei van vloeistofkoeling benadrukt. Vanwege het tekort aan producten is de huidige marktprijs van UQD's gestegen tot ongeveer 200-1000 RMB, een veelvoud van eerdere prijzen, waarbij veel fabrikanten zelfs helemaal stopten met offertes.

 

 

II Belangrijke kans voor connectorfabrikanten

 

Vanuit het productperspectief is UQD een vloeistofinlaat-/uitlaatconnector die wordt gebruikt om het verdeelstuk en de koude plaat te verbinden. Normaal gesproken hebben een verdeelstuk en server elk één UQD die aan elkaar gekoppeld zijn, waarbij de technische uitdaging voornamelijk is om lekkage te voorkomen. Over het algemeen komt het aantal UQD's overeen met het aantal servers op een 1:1-basis, wat betekent dat één vloeistofgekoelde server is gekoppeld aan één paar UQD's. Naarmate de leveringen van servers met een hoog vermogen in de toekomst toenemen, zal het gebruik van UQD's naar verwachting blijven stijgen. Volgens RationalStat zal de UQD-markt naar verwachting $ 3,3 miljard bereiken in 2030.

 

Marktonderzoeksbureau Global Market Insights voorspelt dat de wereldwijde markt voor vloeistofkoeling voor datacenters zal groeien van $ 2,1 miljard in 2022 tot $ 12,2 miljard in 2032. Veel experts in de sector zijn van mening dat de UQD-markt naar verwachting groter zal zijn dan die van CPO, en vanwege de cruciale rol in vloeistofkoelsystemen is de urgentie van de marktvraag ook erg hoog.

 

Het goede nieuws is dat veel Chinese bedrijven zich al hebben gevestigd op de UQD-markt. Zo heeft Qiangrui Technology al in 2022 een UQD-patent aangevraagd. Volgens het laatste institutionele onderzoek heeft het bedrijf de afgelopen jaren een snelle groei gemeld op het gebied van testapparatuur voor vloeistofkoeling.

 

Qiangrui Technology levert testgerelateerde mallen, apparatuur en ondersteunende onderdelen aan serverklanten. De prijs van de vloeistofkoelingstestapparatuur van het bedrijf varieert van 200,000 tot 500,000 RMB, afhankelijk van de functionele vereisten. Naast testapparatuur levert het bedrijf ook snelkoppelingen, laad- en losproducten en andere accessoires op de productielijn.

 

Glenair reageerde onlangs publiekelijk dat het zich inzet voor de servervloeistofkoelingsbusiness, met producten die servervloeistofkoelingsplaten, vloeistofverbindingscomponenten, verschillende modellen en verschillende warmtewisselingsvormen van CDU's, tanks en warmtewisselingsunits van verschillende groottes en vermogensniveaus omvatten. De klanten van het bedrijf zijn voornamelijk toonaangevende internetbedrijven.

Invek is ook een van de leveranciers van oplossingen voor vloeistofkoelsystemen, waaronder UQD's voor vloeistofkoelsystemen.

 

Ze hebben massaproductiemogelijkheden en hebben een marktpositie gevestigd. Invek's UQD, manifold, cold plate, long-lasting liquid cooling medium en lekdetectieproducten in hun Coolinside liquid cooling full-chain oplossing zijn erkend door enkele mainstream computing chip fabrikanten en toonaangevende computing equipment fabrikanten, wat heeft geleid tot grootschalige procurement toepassingen.

 

Daarnaast bieden andere bedrijven zoals China Aviation Optical-Electrical Technology, Nuotong en JAZZ Terminal ook UQD's voor vloeistofkoelsystemen. Het is duidelijk dat binnenlandse bedrijven actief deelnemen aan technologische innovaties op het gebied van UQD-connectoren om te voldoen aan internationale normen zoals OCP.

 

Vanuit een standaardperspectief houden binnenlandse connectoren zich momenteel aan een uniforme standaard, terwijl buitenlandse connectoren voornamelijk de OCP-standaard volgen. Naast standaardcertificering moeten fabrikanten ook een leveranciersverificatie ondergaan, wat een langdurig proces vereist. Volgens de inkooppraktijken van serverbedrijven neigt de inkoop, zelfs na het behalen van een uniforme certificering, naar één leverancier, met weinig acceptatie van connectoren van meerdere leveranciers.

 

▲ OCP (Open Compute Project)

 

Daarom kunnen de productiecapaciteitsbeperkingen van buitenlandse fabrikanten binnenlandse leveranciers een kritieke kans bieden om de wereldwijde servermarkt te betreden. Dit zou hun winstgevendheid op korte termijn aanzienlijk kunnen vergroten. Nog belangrijker is dat voor binnenlandse bedrijven die snel kunnen reageren op marktveranderingen en hoogwaardige UQD-producten kunnen leveren, dit UQD-tekort een kans zou kunnen zijn om hun positie op de markt te verbeteren.

 

 

III Conclusie

 

Met de snelle ontwikkeling van vloeistofkoelingstechnologie in datacenters en high-performance computing, de resulterende hoge vraag naar kritieke componenten zoals UQD's, in combinatie met de toenemende marktacceptatie van vloeistofkoelingsoplossingen, betekent dat de leveringsproblemen van UQD-connectoren de productie- en leveringscycli in gerelateerde industrieën kunnen blijven beïnvloeden. Dit biedt een groot voordeel voor binnenlandse bedrijven, omdat het niet alleen de winstgevendheid op korte termijn kan vergroten, maar ook kan helpen om in China gemaakte UQD's op het internationale toneel te brengen. Natuurlijk moeten deze bedrijven ook de productkwaliteit garanderen en actief reageren op marktveranderingen om duurzame ontwikkeling te bereiken.